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MSCI:美国股市短期内可能进一步下跌11%

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原标题:MSCI:美国股市短期内可能进一步下跌11%

摘要

【MSCI:美国股市短期内可能进一步下跌11%】明晟公司(MSCI)表示,今年以来,数字货币指数已上涨27.11%;近3个交易日涨幅超7%。根据对新冠肺炎疫情形势的分析,什么是产能周期?美国股市短期内可能进一步下跌11%。(第一财经)

  MSCI指出,振华重工(600320)新冠病毒在全球的传播已影响到全球增长。在这种情况下,盛和资源(600392)短期内还有进一步下跌的空间,通富微电上半年净利1.11亿元 同比扭亏美国股市(从2月19日到3月3日已经下跌了11%)可能进一步下跌11%。从长远来看,如果新冠肺炎疫情的大流行对趋势性增长造成冲击,经济出现下滑,市场回调的反弹速度可能会放缓,市场将感受到更持久的影响。

  分析解读:

  杨德龙:美股见顶节奏加快 全球资本流动偏向A股

  美股近期出现了接连下跌,见顶的风险越来越大,为了提振市场信心,北京时间3月3日晚间美联储提前进行了降息50个基点,试图提振市场信心,但是并没有起到相应的效果,美股在今年见顶的风险越来越大,在见顶之后,市场将会出现比较大的下跌,即使美联储采取降息的措施来提振市场信心,但是并不能改变美股的走势,美股依然会见顶回落,美股已经涨了十年时间,三大股指均处于历史高位,美国上市公司的盈利也出现持续性下降,加上特朗普减税效应边际递减,因此美股见顶是大概率事件。

  去年12月10日,我提前发布了2020年“十大预言”,其中第9条就讲到美国在今年会见顶回落,新冠疫情在海外扩散,就是加速了美股见顶的节奏,但是美股见顶是由自身原因造成的,并不仅仅是因为疫情的扩散。由于今年11月份美国会进行总统大选,因此特朗普迫使美联储在去年进行了三次降息,这一次美股大跌之后,特朗普再次给美联储主席鲍威尔施压,要求采取降息的手段,但是这次降息,并不能改变美股的走势。

  美股大跌对于全球资本市场也会形成比较大的压力,特别是短期的走势,但是对于A股市场的影响,我认为是短暂的。A股市场已经形成了慢牛长牛的走势,在全球资本市场进行比较来看,A股的估值是全球资本市场的估值洼地,因此美股见顶,反而促使一些外资从美股获利了结流入到A股市场来进行抄底。

  从国内的资金流向来看,楼市在严格调控之下,黄金十年逐步结束,投资者通过炒房已经无利可图,这时候通过股市来做资产配置,成为居民财富的不二之选,今年1月3日银保监会发出通知,要求银行、保险公司,多渠道引导居民储蓄进入资本市场,做价值投资和长期投资,就无疑是一个重要的政策信号,当然大部分居民是通过买入优质股票和优质基金来参与资本市场,而不是直接开户入市,当然也有一部分投资者选择直接入市,根据最新的统计数据,现在国内的股票开户数已经达到1.6亿,创历史新高。

  这从侧面也验证了我的观点,未来十年是A股市场的黄金十年,对于居民储蓄来说,通过配置一些优质基金,再通过基金经理的投资来配置股市和债市,一方面可以实现财富的保值增值,另一方面也可以支持实体经济进行转型升级,上市公司在市值壮大之后,也有更多的机会进行融资,扩大再生产或者是搞研发,所以大力发展资本市场,是实现我国经济跨越中等收入陷阱,步入下一个增长十年的重要保障。

  为了应对疫情的冲击,3月3日国务院常务会议再次聚焦“六稳”,加大减税降费力度,加大对于地方财政支持,从而为我国各地渡过难关创造条件。常务会议对于疫情的影响,进行了充分的分析,部署完善“六稳”工作协调机制,有效应对疫情影响,促进经济社会平稳运行,确定支持交通运输、快递等物流业纾解困难,加快恢复发展的措施,决定加大对地方财政支持,提高保基本民生,保工资,保运转能力,加上近期提出的提高各地投资基建的能力,据统计,各地出台的基建投资计划高达25万亿,这将有力的提振我国经济增长。

  由于疫情的冲击,经济面遇到了比较大的困难,2月份PMI已经下降到35.7%,远低于1月份50%的水平。通过采取严格的管控措施,切断病毒传播途径,尽快的结束新冠疫情,是当前最重要的目标,这对于经济短期来说,影响确实很大,但是等到疫情过后,受疫情影响比较大的消费服务业,都将会快速的恢复,而随着工厂复工率不断提升,工业生产也会逐步的恢复正常。加上政府采取的逆周期调节政策,我预计经济面在二季度会逐步回升,三、四季度将会恢复到正常水平。

  美联储提前进行降息,意在提振美国经济增速,对冲疫情的影响,但是能否起到效果,现在还有待观察。在美联储降息之前,澳大利亚央行宣布为应对新冠肺炎疫情带来的影响,将基准利率下调25个基点,降至0.5%这一历史新低水平。此次美联储降息之后,其他国家央行是否会跟进,中国到底跟不跟。即期财政部长和央行行长此前发表声明,承诺使用所有适当的政策工具来实现强劲可持续的增长,并防范下行风险。

  美联储这次降息给国内央行更大的货币政策空间,如果后续各国央行都进行降息,中国央行跟随降息的可能性就会提升,但在短期之内,不一定会直接降基准利率,之前央行已经多次通过降低逆回购利率、MLF的利率进行了变相降息,而LPR长期利率也出现了一定的下降,但是幅度不大。疫情对于中国经济的影响是阶段性的,暂时的,疫情过后经济会出现迅速的企稳,甚至会出现补偿性的恢复,货币政策调控空间依然比较充足,央行将会认真分析和评估疫情对经济的影响,采取恰当的政策。

  回到A股市场,当前A股市场已经经受住疫情的冲击以及美股大跌带来的影响,走势强劲,周三A股市场并没有跟随美股大跌,而是出现了震荡的走势,这说明A股市场牛市特征越来越明显。在2019年初,我就提出未来十年是A股市场的黄金十年,只有抓住A股市场黄金十年的机会,将资产通过买入优质的基金等产品来配置资本市场,才能实现财富的保值增值。我们不仅要跑赢CPI,还要跑赢M2,这样才能保持实际的购买力不下降,只有通过买入优质的股票或基金以及买入核心区域的房产,才能实现保值增值。(文章来源:杨德龙宏观策略研究)

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