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wed2qq史上最大规模银行转债来袭 浦发转债周一申购!银行转债已成资金宠儿

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【史上最大规模银行转债来袭 浦发转债周一申购!银行转债已成资金宠儿】银行系转债早已是整个可转债市场的主角,邦宝益智将与腾讯视频合作开发“斗罗大陆”相关产品但此前单只转债规模最大的也不过400亿元。值得注意的是,轻纺城(600790)浦发转债的这一纪录,人福医药(600079)有可能被接下来的交行可转债打破,香溢融通(600830)后者600亿元可转债已于去年底获证监会审核通过。随着近期银行板块估值回升,*ST江特濒临退市 赣锋锂业“租”锂盐生产线施援A股市场可选择的优质银行转债稀缺,浦发银行此次启动发行可转债,将进一步满足市场投资者对优质银行转债的配置需求,预计将迎来新一轮的申购热潮。(券商中国)

  国内市场迄今最大规模的可转债启动发行!

  10月23日晚间,浦发银行发布可转债募集说明书及发行公告,500亿元的浦发转债将于10月28日(周一)启动网上申购,申购代码为733000,无需市值也无须资金,所有投资者都可以参与申购,而且可顶格申购100万。

  银行系转债早已是整个可转债市场的主角,但此前单只转债规模最大的也不过400亿元。值得注意的是,浦发转债的这一纪录,有可能被接下来的交行可转债打破,后者600亿元可转债已于去年底获证监会审核通过。

  随着近期银行板块估值回升,A股市场可选择的优质银行转债稀缺,浦发银行此次启动发行可转债,将进一步满足市场投资者对优质银行转债的配置需求,预计将迎来新一轮的申购热潮。

  转债市场最大标的来了

  浦发银行此次即将发行的500亿元可转债,简称“浦发转债”,信用等级为AAA级,将于25日启动网下申购,28日启动网上申购。

  在这之前,该行可转债发行已于去年12月获银监会批复同意,并在本月中旬获证监会发行批文,随后迅速启动发行。

  这也是国内市场迄今为止发行规模最大的可转债。此前,仍在存续期的中信转债和已经退市的中行转债发行规模均为400亿元。

  浦发银行在募集说明书中表示,尽管该行目前的资本充足水平符合现阶段的资本监管要求,但资产规模的持续增长对该行的资本充足水平提出了更高的要求,该行需在持续满足监管要求的同时,亦为后续可能提高的监管要求预留空间。

  “通过公开发行可转债,逐步补充核心一级资本,满足日益严格的监管要求”,也是多家银行纷纷选择发行可转债募集资本的关键原因。同时,去年以来监管层也持续鼓励银行多渠道补充资本。

  银行系转债早已是整个可转债市场的主角。仍在存续期的银行转债中,光大转债、中信转债、苏银转债发行规模较大,分别为300亿元、400亿元和200亿元。

  宁波银行、常熟银行和平安银行发行的可转债则已成功转股。西南证券分析指出,正股表现优异的可转债更容易触发赎回条款而退市,可转债市场“优汰劣剩”,银行转债也是如此,基本面较好的银行可转债更容易触发赎回条款。

  此外,还有多家银行可转债发行计划在路上。包括交行600亿元可转债、紫金银行45亿元可转债、青农商行50亿元可转债等。

  掀起新一轮优质转债申购潮

  今年以来,A股市场共有平安银行、中信银行和江苏银行三单上市银行可转债在一季度完成发行。

  从当时的发行认购情况来看,三家银行的可转债均受到投资者热烈追捧,申购量屡创新高,平均网上中签率仅为0.034%。

  从上市表现来看,平安银行转债上市首日上涨14.07%,中信银行转债首日上涨8.00%,江苏银行转债首日上涨9.14%,申购收益表现良好。

  而浦发转债规模较大,申购情况及上市表现是否仍将延续此前银行转债,颇为外界所关注。

  兴业证券研报分析认为,中信转债当前平价86.29元对应转债价格107.85元,静态看目前平价下浦发转债上市首日价格不低于中信转债,为109-113元,对应转股溢价率约28%-32%。

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