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白绫如丝澳洲联储宣布下调基准利率25个基点

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【数据】澳大利亚联储公布利率决议,巨轮智能002031:国内汽车子午线轮胎活络模具龙头将10月现金利率下调25个基点至0.75%,云南白药000538:中药第一民族品牌,国产牙膏第一品牌,市值过亿年净利润过亿预期0.75%,山西板块前值1%。此为澳联储5个月内第3次降息,祁连山(600720)此前澳大利亚联储在6月和7月连续两个月降息。(证券时报网)

  澳大利亚联储公布利率决议,此外,便捷匿名的“双离线支付”带来线下支付终端的大量升级改造需求。相关上市公司有广电运通、新大陆、拉卡拉、新国都等。将10月现金利率下调25个基点至0.75%,预期0.75%,前值1%。此为澳联储5个月内第3次降息,此前澳大利亚联储在6月和7月连续两个月降息。

  针对本次降息,澳联储给出了充分的理据。联储指出,全球经济前景风险倾向下行,消费前景是主要不确定性来源,就业指标也显示就业增长可能将放缓。因此降息旨在支撑就业及薪资增长。

  此外,联储认为通胀有可能将在一段时间内受抑,预计2020年潜在通胀将略低于2%,预计2021年通胀将略高于2%。

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  澳洲经济“内忧外患” 澳元走势且看这三大因素

  上周澳元/美元跌幅高达1.5%,并录得连续三日下挫痛失0.6800水平,一改此前两周的强势表现。在失业率上升、美伊关系进一步恶化,美元指数坚挺三大因素拖累下澳元/美元后市将跌向何方?

  失业意外上升,澳元/美元痛失0.6800支持

  上周一(9月16日)公布的澳储行9月货币政策会议纪要总体偏鸽派,其中澳储行称将考虑进一步放宽货币政策以支持经济持续增长并加快通胀回升,同时强调近期住房投资可能进一步疲软。会议纪要的鸽派基调为澳储行年内再度降息提供可能,尤其在上周四(9月19日)美联储宣布降息25基点后,市场对全球经济增速下行的忧虑有所升温,为澳洲经济前景蒙上阴影。

  值得一提的是,上周四(9月19日)公布的澳洲就业数据表现不尽人意。尽管澳洲8月就业人口变动表现靓丽,录得增加3.47万人,好于预期增加1.5万人,但分项数据显示就业人数的增加归功于兼职就业人口增加,该现象暗示劳动力供给上涨平衡了劳动力需求,或将导致就业增长与薪资增长之间的差距进一步扩大。

  具体数据显示,澳洲8月兼职就业人口变动大幅增加5.02万人,好于前值增加0.44万人;而8月全职就业人口变动反而下降1.55万人,不及前值增加3.2万人,全职工作就业机会的百分比亦处于一年多以来的最低水平。

  更为重要的是,澳洲8月季调后失业率上升至5.3%,高于预期5.2%,创自2018年8月以来逾一年的最高水平。鉴于澳储行此前一致寄希望于失业率进一步下降至4.5%以推动薪资增长上涨进而推动通胀回升,该数据表现疲软无疑令澳储行年内再度降息预期升温,澳元/美元受此拖累自上周一(9月16日)高位0.6884大幅下挫逾100点至周内低位0.6760,刷新逾两周以来新低,同时录得连续三日下跌。

  澳洲、美国货币政策差异料进一步扩大

  上周四(9月19日)公布的美联储9月利率决议一如市场预期宣布降息25基点,同时将超额准备金利率下调30个基点。尽管此次会议凸显出美联储内部意见存在分歧,但美联储主席鲍威尔在会后的鹰派声明仍对美元指数构成强劲的支持,目前美元指数仍维持于98.00上方整固,并持稳于短期上升趋势线上方。

  值得留意的是,上周五(9月20日)一众美联储官员就货币政策发表讲话,其中鹰派代表达拉斯联储主席卡普兰及波士顿联储主席罗森格伦均再度强调不倾向于再次降息。

  美联储卡普兰表示美国制造业和商业投资表现疲软,但强调消费者支出强劲,卡普兰与美联储副主席克拉里达均表达对负利率持怀疑的态度;而罗森格伦则表示尽管美国经济面临冲击但仍然健康,不需要额外的宽松。

  而“大鸽派”圣路易联储主席詹姆斯-布拉德则表示美联储本周降息幅度应该超过25个基点,因为他担忧经济正在放缓,制造业“已经出现衰退”。但同时布拉德亦表示若有必要,倾向于先“激进地”降息,之后再加息。

  考虑到自7月份以来公布的美国经济数据表现良好,美国制造业并未显示进一步放缓迹象,同时通胀水平持续朝2%的目前水平回升,尽管美联储目前就短期是否进一步降息存在分歧,但若经济数据持续回暖,美联储在中期的货币政策方向料将更偏向加息而非降息。

  目前市场预计美联储年内仍有一次降息,而2020年再降息一次。随着美联储大幅降息预期下降,美国与澳洲的货币政策差异有望为澳元/美元提供进一步下行动力。

  原油供应中断风险成澳洲经济“心腹大患”

  事实上,自上周末沙特遇袭事件后美伊关系再度呈现恶化态势,而该事件亦成为市场关注的焦点之一。尽管沙特多次表示其原油产量有望于9月底前恢复正常,但随着美国、沙特提供更多证据显示伊朗参与了对沙特的袭击。

  上周五(9月20日)美国20日宣布对伊朗实施新一轮制裁,美国财政部发表声明称美方此次制裁对象为伊朗中央银行、伊朗国家发展基金和一家伊朗企业。

  美国总统特朗普称这是对一个国家实施的最高级别制裁。有消息显示沙特将在袭击调查后采取适当措施,而伊朗方面亦强硬回击。美伊关系的持续恶化令市场忧虑双方或将冲突进一步升级,从而影响原油运输要道霍尔木兹海峡的稳定。

  值得留意的是,尽管澳洲拥有丰富的天然气、煤炭和其他能源储备,但澳洲却并未重视地缘政治风险对油价的影响。据澳洲环境和能源部的最新数据显示,澳洲的石油储量之满足了不到三分之一,即仅储备28天的汽油和原油,即使澳洲国内的石油公司满负荷运转,也无法满足国内石油需求的25%。

  在此情况下,若美伊进一步升级至军事冲突,澳洲汽油价格或将大幅升至2澳元/升。而随着澳洲家庭消费压力加大将抵消澳洲近期降税利好,同时亦令降息对澳洲经济刺激作用下降,进而令澳洲消费者支出进一步承压,通胀回升将遇到更大阻碍,这对于目前的澳洲经济来说无疑是“雪上加霜”。

  投资者应重点关注本周三(9月25日)公布的新西兰9月央行利率决议,鉴于目前市场普遍预期纽储行有望于该会议上再度降息,而新西兰与澳洲经济紧密联系,一旦纽储行再度降息,料将令市场对澳储行降息预期进一步升温。(来源:龙讯财经)

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