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黄金突破2000美元:期股联动强烈 上金所再次提示风险

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  2000美元是黄金价格的一大重要关口,“顺周期”受热捧 上市公司乘势扩产能历史上黄金从来没有触及这一高位。

  本周二,国星光电002449:国内LED封装龙头COMEX黄金和伦敦现货黄金双双突破2000美元关口,九洲药业(603456)昨日亚洲交易时段继续强势上涨,雪峰科技(603227)COMEX黄金最高涨至2055.4美元/盎司。与黄金一起飙升的还有白银,广汇能源(600256)4日COMEX白银大涨7.30%。

  金价大涨引发全球资金涌入黄金市场。此外,受黄金大涨刺激,昨日贵金属股票也大幅飙升,再现期股联动效应。

  由于黄金和白银价格连续大涨,上海黄金交易所继上周之后又一次提示风险。不过,国际知名大行依然看多黄金价格,不断上调金价目标。高盛和瑞银看涨至2300美元/盎司,美银则预计金价将涨至2500美元/盎司。

  避险与货币超发 推动黄金大涨

  “贵金属价格持续走高,宏观层面来看是全球普遍采取宽松货币政策的影响,以及避险因素的支撑。微观数据层面则为通胀预期回升带动美债实际收益率下行,以及美元指数急剧回落所致。”金瑞期货贵金属研究院杜飞表示。

  平安期货首席有色研究员杨宏认为,当前激发黄金爆发的主要因素中,避险和通胀都有。避险方面,第二季度美国GDP按年率计算下滑32.9%,为1947年有数据记录以来的最大衰退,作为全球最大经济体,断崖式滑落的经济增长令市场对全球经济预期充满悲观,市场避险情绪因此大幅升温。

  通胀方面,为应对经济衰退,美联储推出史上最大规模宽松,美联储资产负债表3个月增加3万亿美元,美联储暴涨的资产负债表增加了市场对美元贬值或者说通胀的预期,当前美元指数因美联储极度宽松的货币政策而持续走弱,美债实际收益率与名义收益率的差持续走阔,反映了市场对通胀的预期正持续抬升。

  再现期货、股票联动

  受黄金突破2000美元的刺激,周三A股贵金属板块迎来大涨,板块收盘涨4.05%。个股方面,盛达资源和赤峰黄金涨停,山东黄金大涨6.45%,中金黄金、紫金矿业、湖南黄金等上涨超过4%。

  今年以来,贵金属股票走出了一轮牛市行情。其中,赤峰黄金大涨318.29%,山东黄金上涨37.52%,中金黄金上涨36.95%,银泰黄金上涨42.90%。

  “从历史角度来看,货币政策宽松往往会带来货币超发,由于金属的特定属性,这其实是利好贵金属在内的有色商品市场的。由于有色商品普遍价格走强,有色企业利润上扬,有色板块股票价格也会获得支撑。”杜飞说。

  回顾2008年末、2011年末和2015年,当全球各国开始宽松货币,在较强流动性的背景下,往往都会推动贵金属和有色金属等大宗商品价格的上涨。并且货币宽松的力度越大,贵金属价格上行可能性就越大。

  杨宏认为,当前金价的大涨不会带来大宗商品集体走牛,尽管通胀预期将提振商品走势,但对经济的极度悲观预期打压商品需求,因此预计当前的背景对大宗商品影响偏中性。

  “对黄金股会有一定拉动,尤其是黄金资产占比较高的企业,金价的上涨将直接拉高企业估值,从而拉动股票上涨,形成股期联动效应。”

  资金涌入黄金 全球ETF总持仓飙升

  随着价格持续上涨,黄金的收益率已经在大类资产中领跑。截至目前,今年国际金价大涨超过34%,买入黄金的投资者迎来了最佳投资年份。

  由于赚钱效应凸显,以及避险情绪升温,大量资金涌入黄金。黄金ETFs数据显示,截至8月4日,全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust的黄金持仓量为1257.73吨,较上一交易日增加9.35吨,全球黄金ETF已经连续7个月净流入。

  世界黄金协会(World Gold Council)的数据显示,投资者7月向黄金ETF净注入了74亿美元现金,上半年则创纪录流入400亿美元。

  根据彭博汇编的初步数据,周一黄金ETF全球持仓量增至3365.6吨,今年增长30.5%,比德国的储备量还高出数吨,目前仅次于美国,美国黄金储备超过8000吨。

  随着昨日金价大幅上涨,上期所的黄金、白银持仓量也大幅上升,其中,沪金持仓量环比增长7.8%,沪银持仓环比增长5.07%。

  杜飞表示,从价格走势来看,贵金属近期上涨较为顺畅,积累了较多获利盘,多头平仓或将带来短期的价格回调,但支撑贵金属价格的因素仍在延续,长期仍看好贵金属价格。

  杨宏也表示,在当前经济预期悲观、美联储极度宽松的背景下,美元指数和美债实际收益率预计继续下行,黄金、白银价格将获得上涨动力,因此继续看好后市贵金属的表现。

  上金所再次发布风险提示

  由于黄金白银价格连续大涨,上海黄金交易所继上周之后,再次提示风险。

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