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  课程实质 基金的根本常识 基金的分类 基金营业操作流程 基金的投资与挑选 家庭理财与基金定投 基金的根本常识 North America South America Europe Asia Africa 基金的根本常识 ? 什么是基金: ? 证券投资基金是指通过发售基金份额,将稠密投资者 的资金集结起来,酿成独立物业,由基金托管人托管, 基金管制人管制,以投资组合的手法举行证券投资的 一种便宜共享、危害共担的聚集投资方法。 ? 简言之,把你的钱交给别人打理。 ? 特性: ? 1、聚集理财,专业管制。 ? 2、组合投资,聚集危害。 ? 3、便宜共享,危害共担。 ? 4、肃穆囚系,音讯透后。 ? 5、独立托管,保护平和。 基金的根本常识 基金的成长概略 ? 基金正在昌隆邦度仍然有上百年的史籍了,最早开端于 英邦的相信公司。1868年,英邦创造了“海外及殖民 地政府相信基金“,被称为基金的雏形,比方:东印度 公司。 ? 天下上线年美邦波士顿的” 马萨诸塞投资相信基金“第一只怒放式基金。 我邦基金的成长概略 ? 中邦基金业线,开元、金泰两只紧闭式证券投资基金 公然采行上市,象征中邦基金的成长进入了一个新的 进程。 ? 2001年9月,我邦第一只怒放式基金——“华安革新” 成立,使我邦基金业成长告竣了从紧闭式基金到怒放 式基金的史籍性越过。 基金的根本常识 ? 基金与其他金融器械的区别。 反响的经 济干系不 同 所筹资金 的投向不 同 投资收益 与危害不 同 收益出处 基金 相信干系,是一种受益 凭证投资者置备基金份 额后成为基金受益人, 其基金管制人只是提投 资者管制资金,并不承 担投资耗费危害。 间接投资器械,重要投 向股票、债券、等 投资稠密有价证券,能 有用聚集危害,危害适 中,收益相对端庄。 利钱、股利、本钱利得 股票 债券 银行存款 完全权干系,是 债券债务干系, 一种完全权凭证,是一种,是一种 投资者置备后成 债权凭证,投资 为公司股东。 者置备后成为该 公司债权人。 显露为银行的欠债, 是一种信用凭证, 银行对存款者负有 法定保本付息负担。 直接投资器械, 直接投资器械, 间接投资器械,银 重要投向实业 重要投向实业 行担任资金用处和 投向 价值震撼大,高 价值较股票小, 银行利钱相对固定, 危害、高收益 低危害、低收益 投资比力平和 股利、本钱利得 利钱、本钱利得 利钱 投资渠道 基金管制公司、证券公 证券公司 司、相信、银行代销 债券发行机构、 银行、信用社、邮 证券公司、银行 政储存银行 基金的分类 1 凭借运作方法的区别 2 凭借投资对象的区别 3 独特(革新)型基金 4 凭借投资危害与收益区别 5 遵照执法的景象区别 分为:紧闭式基金、怒放式基金 分为:股票型基金、债券型基金、货 币型基金、搀和型基金 分为:系列基金(伞形基金)、保本型基 金、往还所怒放式指数基金(ETF)、上 市怒放式基金(LOF)、QDII基金 分为:生长型、收入型和均衡型基金。 分为:公约型基金、公司型基金。 基金的营业操作流程 各品种型基金的区别 基金的报价方法和往还方法 基金的往还用度 基金的收益出处 ETF基金的生意 [Image Info] 基金的营业操作流程 基金的投资与挑选 货 币 基 保 本 基 金 债 券 基 金 金 股 混 合 基 票 基 金 金 1、遵照投资者的危害承袭才干 挑选基金。危害由高到低: 股票型、搀和型、债券型、保本 型、货泉型 2、遵照投资者的投资光阴挑选 基金 货泉型基金——短期资金的港湾 指数型基金——赚了指数就赢利 基金危害与收益 3、挑选投资的机会 基金投资需求细心的三个题目 基金类型分类 股票型基金 重要投资与股票的基金,其股票投资 占资产净值的比例≥60% 债券型基金 重要投资于债券的基金,其债券投资 占资产净值的比例≥ 80% 设备型基金 投资与股票、债券及货泉市集的基金, 且不适应伙票型基金 大旨: 1、私募基金执照; 2、私募产物登记; 3、金融机构托管; 4、现货担保仓单; 5、闭于恶意比赛; 6、公司近期动态。 LOGO······ 1、私募基金执照 A、基金业协会登记管制人 2016年2月份25975家 7月15日月份24300家,淘汰1500众家 8月1日强制刊出7800众家,目前16562家 B、目前私募基金执照的价值 正在东南沿海区域仍然到达了1000万 C、私募基金执照的意思 囚系层认同的管制才干、危害独揽、合规 准初学槛的普及,晋升全行业的筹备水准 囚系趋厉是好事,更要擅长利用遍地事上 2、私募产物登记 A、证券投资基金产物登记 通过互助券商,有一整套的登记流程,目前咱们重要互助券商中信证 泰券亨系列、泰歌系列 B、股权投资基金产物登记 百般股权投资渠道、方针、退出机制不相通,登记流程并没有联合要 求泰鑫系列 C、相信及理财类产物登记 类相信产物因和相信同质,登记的流程按相信产物因素举行登记 类理物业物因和公募、银行理物业物同质,登记的流程按公募或 银行理物业物因素举行登记 泰丰、聚富、瑞合-----太行系列 3、金融机构托管 A、证券投资基金产物托管(正统私募基金) 重要由互助券商举行托管 泰亨系列、泰歌系列 B、股权投资基金产物托管(正统私募基金) 百般股权投资渠道、方针、退出机制纷歧,囚系并未对托管做显然要 泰求鑫系列 C、相信及理财类产

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