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基金投顾一周年大考:五成用户肯定基金投顾提升盈利体验

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  上证报中邦证券网讯(记者 陆海晴)2019年10月24日,证监会发外《合于做好公然召募证券投资基金投资照应生意试点处事的通告》正式启动公募基金投顾生意试点,旨正在让公募基金行业回归任职众人的初心,提拔用户长久赢余体验。

  试点一周年之际,首批获准试点的五家机构之一,中欧基金旗下中欧家当发外了基金投顾首份白皮书《试点一周年:公募基金投顾白皮书》(以下简称“白皮书”)。数据显示,正在问卷考核中,近五成受访者至极必然基金投顾提拔了己方的投资赢余。

  从基金投顾投资者实质收益情状来看,数据显示,持仓时长正在3个月内、3-6个月及6个月以上的客户赢余占比分离为70.79%、93.23%、98.62%;再从定投和非定投用户的收益情状来看,数据显示,基金投顾客户中采用定投办法的客户赢余占比86.49%,非定投办法的客户赢余占比是77.92%。

  再从用户实质感应来看,白皮书显示,正在针对“您认为基金投顾真的有助到您提拔了投资赢余吗”的问卷考核中,49.99%的受访者至极必然基金投顾助助己方提拔了投资赢余,仅有3.27%受访者外现基金投顾对赢余提拔没有助助。同时,遵循问卷考核结果,有66.74%的受访者外现甘愿将基金投顾保举给有理财需求的家人和气友。

  虽然从长久看投资者赢余体验再有待时候验证,但从过去一年的运转情状来看,委托专人理财的形式确实正在很大水准上规避了投资者己方做决议时的盲目与短视,的确改良了投资者赢余体验。

  值得一提的是,为了让投资者有更好的持有体验,基金投顾机构集体正在投顾组合成份基金的申购赎回费上会赐与必然减免和优惠。以中欧基金旗下中欧家当投顾为例,投顾政策修设中欧基金旗下的基金时享用0申购费并正在调仓时免去赎回费(计入基金资产部门除外)。所以,固然看似补充了投顾任职费,但通过部门用度减免并相对拉长投资者持有时长,投顾政策组合一系列用度与投资者己方进货一揽子基金比拟根本持平,有时反而更低。

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