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招商证券-蔚蓝锂芯-002245-无间加码产能锂电交易迅疾滋长-210313

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  :,公司利市传导原质料涨价,1-2月仍然涨价,坚持较强的赢余才智。LED交易过程前2年产物和客户布局的调节,仍然扭亏;金属物流交易一直仍旧不变延长。坚持剧烈推选,及宗旨价12-14元。圆柱电池出货高延长,同时涨价,赢余才智强。受益于海外电动东西需求兴隆,20Q4公司出货0.8-0.9亿颗(全。”

  近期公司相接扩张圆柱电池产能,加快电动东西用锂电池邦产代替,而且对准e-bike(电踏车)等新界限。

  LED交易过程前2年产物和客户布局的调节,仍然扭亏;金属物流交易一直仍旧不变延长。

  受益于海外电动东西需求兴隆,20Q4公司出货0.8-0.9亿颗(终年出货2.4亿颗,62.7%YoY),估计Q1环比再有延长。

  昨年下半年公司锂电交易扣非净利率已达18-19%,而20Q4产能诈骗率更高,单季度估计抢先19%。

  本年Q1上逛原质料涨价带头锂电池本钱擢升约10%,同时需求兴隆导致电池供应严重,公司正在1-2月滥觞涨价,基础掩盖本钱上涨,估计本年仍将仍旧较强的赢余才智。

  公司目前具备3.5-4亿颗产能,定增项目中的张家港项目将于本年Q4投产3亿颗产能,淮安项目一期将于来岁Q4投产6亿颗产能,而且淮安二期再有6亿颗筹划。

  公司正在电动东西市集积蓄众年,仍然打入TTI、百得、博世、牧田等海外龙头,以及东成、大艺等邦内龙头供应链。

  昨年LGC慢慢退出电动东西用锂电池市集,公司火速抢占份额,估计环球市集份额擢升至10-13%,并将依靠不断追逐的产物机能和低于海外产物的代价,进一步推动邦产代替,冲锋30%的环球宗旨份额,其它公司还将进入e-bike等新界限。

  但昨年12月仍然基础扭亏,本年Q1希望赢余,闭键系2019年以还规划打点团队、客户布局和产物布局的不断优化,同时行业也基础睹底。

  投资提议:公司锂电交易受益家具消费行业“无绳化、锂电化”大趋向,希望仍旧火速延长。

  危机提示:LED行业景心胸一直下行危机;锂电池新客户拓展低于预期;扩张中的打点危机。

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