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002242九阳股份公司支撑买入-A的投资评级

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  投资提倡:九阳踊跃拓展产物品类,优化产物构造,构造以Shopping Mall 为代外的高价格线下渠道。咱们预期公司将来功绩或将保留火速增加。公司连接展开直播营销、引申联名产物,浮现了较强的逐鹿力和产物力。咱们估计公司2021 年~2022年的EPS 不同为1.42/1.58 元,支柱买入-A 的投资评级。

  事项:九阳股份宣告2020 年功绩报。公司整年告终收入112.6 亿元,YoY+20.4%;告终功绩9.4 亿元,YoY+13.9%。折算公司2020Q4 单季度告终收入41.8 亿元,YoY+35.0%;告终功绩2.9 亿元,YoY+43.0%。咱们以为,九阳内销持重增加,外销连接发力,Q4 单季收入和功绩增速超预期。

  Q4 单季收入增速晋升:2020Q4 九阳浮现出了较强的谋划气力,咱们鉴定要紧由于:1)内销连接受益于小家电电商盈利,咱们鉴定Q4 九阳内销增速凌驾20%。公司线上出卖额延续火速增加态势。据天猫数据,Q3/Q4 公司全品类线%,个中Shark 品牌展现特别,线%。2)外销连接受益于海外需求晋升。2020 年12 月,公司年内第二次调增与SharkNinja (Hong Kong)的相合买卖额度至7.8 亿元。咱们鉴定,Q4 公司对SharkNinja (Hong Kong)出卖额约3.9 亿元,YoY+413.2%。瞻望后续,咱们以为公司收入高增加态势希望延续:1)跟着线下消费苏醒,公司前期构造的优质线)海外需求连接苏醒,九阳和SharkNinja 希望阐述中邦物业链、渠道营销、产物更始等方面的协同效应。

  Q4 公司净利率同比晋升:九阳 Q4 净利率同比+0.4pct 至7.1%。咱们鉴定,要紧因由为:1)范围效应和产物构造优化晋升毛利率。Q4 公司谋划展现特别,外里销收入范围连接增加,叠加SKY 系列产物销量连接增加(据天猫数据,Q4 九阳破壁机/电饭煲线%),带头毛利率同比+0.3pct 至33.2%。

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