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歌尔股份(002241SZ)守候重磅新品提振估值!

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  2020年公司完成营收577.4亿元,同比增进64.3%,归母净利润完成28.5亿元,同比增进122.4%,毛利率完成4.94%,同比擢升1.3%,根本切合市集预期。

  2020年功绩高增,首要得益于公司举动苹果Air pods供应商,Air Pods 2020年出货量同比增进40%,鼓动公司智能声学整机生意营收同比增进79.95%;别的举动公司VR大客户的Oculus自三季度发外新品以还,平昔处于热销形态,圣诞节时间预订到货时分曾长达一个月,胀舞公司智能硬件生意营收同比增进107.34%。

  公司发外一季度预告,估计2021Q1完成归母净利润8.2-9.7亿元,同比增进180%-230%,一季度功绩高增首要来自于VR产物以及Air Pods Pro产物收入,同时公司持有的Kopin Corporation股票,其股票正在一季度展现较好,形成公司公平价钱转折损益约为3.1亿元,扣除这个别收益后,一季度估计的归母净利润约为5.1-6.6亿元,同比客岁照旧近翻倍增进。

  固然公司一季度仍连结高速增进,但市集给公司的估值仍对照低,首要受市集调低苹果Air Pods出货量影响,必定水准上影响市集对公司的功绩预期。

  但研究到眼前预期出货量已到达较低的基数,后续不停下修大概性大概性不大,同时苹果将正在本年下半年推出3代耳机,届时新品的推出希望刺激销量苏醒,为公司功绩带来正向影响,擢升终年功绩。

  别的市集估计2021年VR产物同比增进46.2%,2020至2024年年复合增进率约为48%,目前公司VR生意上曾经切入了Oculus和Sony的供应链。

  Oculus客岁推出的quest2产物目前供应安静,但仍限购三台,需求照旧对照兴隆;别的Oculus参加界限一向加大,员工从2017年得1000人增进至目前10000人,跟着大客户后续推出新品,公司VR营收希望复制客岁得高增进。

  别的Sony的逛戏机开首世代升级,跟着次期间逛戏慢慢上架,逛戏销量越高对其VR新品贩卖胀舞力也越强;同时Sony正正在研发新一代VR编制,公司举动Sony供应链厂商希望饱满受益。

  目前公司估值处于低估形态,遵照券商估计公司21年EPS为1.23(yoy+38.08%),对应目前股价27.36,对应PE为22.24X,处于史书分位数的低估地点。

  很久来看跟着苹果三代新品的推出,以及Oculus和Sony两大VR客户新品的推出,公司功绩希望复制客岁的高增进,擢升终年功绩处境。

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