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安好证券-卧龙电驱-600580-功绩切合预期策划情形稳中有升

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  :新增对23年的归母净利润预测为12.82亿元,对应4月29日收盘价PE分手为14.4/12.7/11.2倍。支撑“推举”评级。危害提示:1)若将来环球新能源汽车销量不达预期,大概会对公司驱动电机交易形成负面影响;2)公司交易受邦际场合影响较大,若环球经济下行,将对交易形成晦气影响;3)若海。”

  1.事项:公司揭橥20年年报,陈述期内实行买卖收入125.65亿元,同比增加1.20%;实行归属于上市公司股东的净利润8.67亿元,同比下滑10.00%;实行归属于上市公司股东的扣除非通常性损益的净利润6.72亿元,同比增加1.25%。

  4.公司揭橥21年一季报,陈述期内实行买卖收入29.88亿元,同比增加6.85%;实行归属于上市公司股东的净利润1.32亿元,同比增加40.68%;实行归属于上市公司股东的扣除非通常性损益的净利润1.30亿元,同比增加55.80%。

  5.宁靖见解:事迹契合预期,举座趋向向好:公司20年实行买卖收入125.65亿元,同比增加1.20%;实行归属于上市公司股东的净利润8.67亿元,同比下滑10.00%;实行归属于上市公司股东的扣除非通常性损益的净利润6.72亿元,同比增加1.25%。

  6.20年因为环球疫情,公司海外产能以及墟市需求受到负面影响,公司举座事迹增速放缓。

  7.1Q21公司实行买卖收入29.88亿元,同比增加6.85%;实行归属于上市公司股东的净利润1.32亿元,同比增加40.68%;实行归属于上市公司股东的扣除非通常性损益的净利润1.30亿元,同比增加55.80%。

  9.电机交易举座出现端庄,向驱控一体化开展:20年公司高压/低压/微特电机交易分手实行营收31.84/45.92/28.11亿元,同比增减+4.21%/-8.55%/+7.18%。

  10.公司电机及驱动限制这一重点交易获得进一步聚焦,驱控一体化这一产物开展倾向获得进一步确认,公司的研发进入总体上暴露火速增加态势。

  11.工业类产物组合中,驱控一体类和永磁类产物的研发依然根本到达所有投放墟市的形态;家用电器类产物中,驱控一体化产物的排泄率依然到达30%以上。

  13.新能源汽车驱动电机交易发扬胜利:公司捉住环球新能源汽车开展良机,与采埃孚的合伙公司正式创制。

  14.采埃孚的内部订单继续落地,目前,正在邦内和海外的产能修树做事胜利促进,纯电动平台依然实行量产。

  15.公司也借助合伙公司的品牌和时间的溢出效应,取得了众家邦外里整车和零部件头部企业的定点,并接连促进新兴制车企业的定点开发做事。

  16.咱们估计公司新能源汽车驱动电机交易将受益于电动车排泄率提拔,希望实行较疾开展。

  17.投资提议:公司近年来通过外延并购与内部交易整合,依然成为环球电机龙头,品牌上风和低本钱产能上风凸显。

  18.目前公司正在鼎力开展新能源汽车驱动电机交易,通过与采埃孚设立合伙公司,公司驱动电机交易希望开展。

  19.思索到疫情对公司海应酬易的影响,咱们调治对公司21/22年的归母净利润预测分手为9.94/11.25亿元(前值为10.81/12.83亿元),新增对23年的归母净利润预测为12.82亿元,对应4月29日收盘价PE分手为14.4/12.7/11.2倍。

  21.危害提示:1)若将来环球新能源汽车销量不达预期,大概会对公司驱动电机交易形成负面影响;2)公司交易受邦际场合影响较大,若环球经济下行,将对交易形成晦气影响;3)若海外疫情一连未能被有用限制,公司海应酬易大概受到较大影响。

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