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华西证券-用友汇集-600588-Q1云生意增速136%合同欠债同比延长83%-210428

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  :母净利润差别为12.1/16.6/23.1亿元,同比增加23.1%/36.4%/39.3%,公司功绩外露显然平台化特点。切磋到公司行动企业级SaaS龙头的上风位子,予以公司2021年35倍P/OCF,络续引荐,予以“买入”评级。危机提示1)软件生意增加低于预期的危机;2)云产物引申低于预期。”

  事宜概述4月28日,用友收集颁发2021年一季报,公司达成贸易收入12.14亿元,同比增加11.5%;达成归属于母公司总共者的净利润为亏蚀1297万元,客岁同期亏蚀2.38亿元。

  达成归属于母公司总共者的扣除非每每性损益的净利润为亏蚀2.1亿元,客岁同期亏蚀2.51亿元。

  Q1季度焦点生意目标亮眼:云生意增速136%,合同欠债同比增加82.9%焦点目标1:云生意增速。

  2021年Q1季度,公司达成贸易收入12.14亿元,同比增加11.5%,功绩增加适宜预期。

  此中:1)“云+软件”生意达成收入10.58亿元,同比减少2.75亿元,同比增加35.1%,公司焦点生意连结络续高增加;2)若孤独切磋云生意,则一季度云收入为5.16亿元,同比增加136%,超商场预期,为整年80%的云生意增速方针奠定杰出根本。

  2021年Q1季度,公司达成云生意合同欠债12.29亿元,较岁首增加13.3%。

  若切磋公司全部合同欠债目标,一季度为21.4亿元,比拟客岁Q1季度的11.7亿元,增加了82.9%,可睹公司全部下逛商机相当繁盛,企业数字化转型需求危急。

  连绵三年Q1研发用度率超25%,大中型、小微型商场云收入增速超100%公司络续加大研发加入,2021年Q1季度公司加入研发支付3.3亿元,占贸易收入的27%,这是公司连绵3年Q1季度研发用度率赶上25%,彰显公司对研发轫的高度器重。

  咱们差别从大中型和小微型企业商场实行解析:1、大中型企业商场:1)公司颁发了YonBIP旗舰版(公有云)202102版,络续增强YonBIP的联合手艺平台iUAP研发,云平台新增数据工厂、企业画像、AI劳动坊、区块链办事、电子合一致众种新运用和新特点,获胜签约了申万宏源、中信银行、福筑奔跑等众家行业标杆客户。

  2)公司YonSuite产物络续增强财税、营销、创筑、供应链等规模才具,达成签约合同金额高速增加,获胜签约中交资管、味之素(中邦)、等一批公有云样板客户。

  2021年Q1季度公司达成大中型企业商场收入3.99亿元,同比增加129.6%。

  2、小微型企业商场:策略加大云办事生意资源加入,扩张研发及发售职员周围,减少发售引申加入。

  1)T+Cloud达成全新升级,研发杀青基于场景化、转移化、智能化的V16.0版本。

  2)畅捷通络续提拔周围化发售和交付才具,进一步向下浸商场分泌,知足微型商贸企业的生意正在线季度公司达成小微型企业商场收入8788万元,同比增加177.5%。

  投资创议切磋到公司受益于邦产化、数字化、环球化三浪叠加的时间机缘,咱们保卫对公司的盈余预测,估计2021-2023年公司达成贸易收入差别103.4/133/172.4亿元,同比增加21.3%/28.6%/29.6%;估计达成归母净利润差别为12.1/16.6/23.1亿元,同比增加23.1%/36.4%/39.3%,公司功绩外露显然平台化特点。

  18.切磋到公司行动企业级SaaS龙头的上风位子,予以公司2021年35倍P/OCF,络续引荐,予以“买入”评级。

  危机提示1)软件生意增加低于预期的危机;2)云产物引申低于预期的危机;3)ERP行业逐鹿加剧;4)宏观经济的下行危机。

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